1941年冬，照相师陈开来在师父牺牲后，代其赴上海与地下党接头，路遇表面是舞厅头牌、实为军统特工的金宝，在其帮助下以照相馆为掩护开展潜伏。期间他结识身份各异的女子——汪伪特派员苏门、我党谍报人员沈克希。陈开来在多方势力间周旋斡旋，逐步成长为杰出的地下工作者，最终联合众人挫败日军“沉睡计划”。...

影片真实取材湘西三邪——落花洞女，湘西腊尔寨每年必须向山神献祭一位妙龄少女，否则全村就会陷入诅咒，怪事频发…桂家的女儿桂彤不幸被魑魅选中，朗德和祁峰同时深爱着桂彤，新婚之夜他们能否成功解救心爱之人？村中诅咒又将如何破解～...