牡丹仙子遭豺狼精逼婚, 獵戶柳天池拔刀相救, 得酒仙之助, 大敗豺狼. 牡丹為報恩, 化身民女下嫁池. 豺狼大怒往找二人尋仇, 因酒仙作梗, 無功而退. 豺狼請師傅蟾蜍精相助, 酒仙不敵, 牡丹被捉返鬼谷. 池為救牡丹, 求教黃石公. 黃贈地圖助池往找廣寒仙子借神珠克制蟾蜍. 經多番考驗, 廣寒仙子感池真誠, 賜他仙酒、神珠救妻. 蟾蜍以化骨龍唾液向牡丹逼婚, 池及時趕至鏟除二妖, 惟牡丹已傷重而...

天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌，化身人形潛下凡間，到處奸淫擄掠，傷及清官張忠介的子女。介向天求救，驚動眾仙，卻都苦無良計對付猩，終由觀音將猩收服，並一一處罰犯錯的眾仙。...