香港商界头面人物何森，以做生意为幌子，借内地某厂优质免检化工产品出口之机，不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团，香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋，让走私匪徒化装成我边民，兵分两路声东击西偷运毒品入境。另一面，韦南、李彤遇到了重重困难，先后受伤。　　通过媒体的报道，何森误认为李彤、韦南已死，便大胆行动起来，决定亲自去毒穴云峰厂验货。李彤擒匪心...

　　蛇口公安局接香港警察局通知，香港涉及军火走私的要犯黄亨利潜来蛇口。蛇口公安局发现黄最新行踪，派杨娜前往马尼拉，与香港女督察李丽雅协作，捉拿黄犯归案。在马尼拉，她们得到刑警艾迪的帮助。李表哥洪奔在马尼拉做军火走私生意，他策划对付警方的同时也要把与黄做交易的团伙逐一消灭。以三人为主的警察与洪黄二人领导的黑帮集团展开了殊死搏斗。经过一场激战，洪被打死，歹徒被一网打尽。黄被捉拿归案，艾迪不幸牺牲。...